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Cierra más tratos con esta integración bidireccional, que te permite gestionar mejor tus clientes potenciales.
Integración con SmartBuild: El enlace clave entre tus flujos de trabajo y SmartBuild, que permite una automatización fluida y la sincronización de datos. 🔗
Funciones principales:
✔ Actualizar oportunidades: Actualiza manualmente las oportunidades especificando el ID de oportunidad para obtener datos precisos.
✔ Crear o actualizar trabajos de SmartBuild: Crea o actualiza fácilmente trabajos de SmartBuild sin salir de tu entorno.
✔ Recuperar trabajos de SmartBuild: Accede a los detalles de los trabajos directamente en tus automatizaciones, optimizando los flujos de trabajo.
Beneficios:
Mayor eficiencia
Reducción de tareas manuales
Sincronización en tiempo real entre tu CRM y el sistema de gestión de la construcción.
Instrucciones de configuración:
Instalar la aplicación: Se te redirigirá a una página de inicio de sesión segura para introducir tus credenciales de SmartBuild.
Validación: Tras una validación correcta, accederás a una pantalla de confirmación que indica que la integración está activa. 3. Credenciales predeterminadas: Se almacenan para todas las operaciones de SmartBuild; se pueden modificar para acciones específicas.
Actualizar credenciales: Reinstale la aplicación para reiniciar el proceso de autenticación si es necesario.


| Tipo de permiso | Acceso de escritura | Acceso de lectura |
|----------------------|------------------|-----------------|
| Oportunidades | Sí | Sí |
| Contactos | Sí | Sí |
| Ubicaciones | | Sí |
| Campos personalizados | Sí | Sí |
| Usuarios | | Sí |
| Flujos de trabajo | | Sí |
CSM Synergy es una empresa líder en desarrollo de software especializada en soluciones innovadoras para los sectores de la construcción e inmobiliario. Su servicio estrella, Smart Build Integration, conecta de forma fluida a los distintos participantes de un proyecto mediante una plataforma avanzada que optimiza la colaboración y la eficiencia. Al ofrecer análisis de datos en tiempo real, flujos de trabajo automatizados y herramientas de gestión de proyectos personalizadas, CSM Synergy permite a sus clientes agilizar las operaciones, reducir costes y mejorar los resultados de sus proyectos. Su compromiso con la tecnología de vanguardia y la satisfacción del cliente la posiciona como un socio de confianza que impulsa la transformación del sector.
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