• Automatizaciones de Roll para flujos de trabajo

Tome el control de las operaciones de sus proyectos y negocios conectando Roll a su plataforma de flujos de trabajo. Automatice diversas tareas para centrarse en la entrega en lugar de la administración.

• Funciones clave

• Activadores de proyectos y tareas

• Inicie automáticamente los flujos de trabajo cuando se creen, actualicen o completen proyectos para garantizar transiciones fluidas y asignaciones de tareas oportunas.

• Actualizaciones de clientes y contactos

• Active acciones cuando se agreguen nuevos clientes o cambien los datos de contacto, manteniendo sincronizados su CRM y sus herramientas de comunicación.

• Automatización de facturación y seguimiento de tiempo

• Inicie flujos de trabajo cuando se envíen, paguen o venzan las facturas, o cuando se registre el tiempo, para gestionar la facturación y el flujo de caja sin intervención manual.

• Integración segura de la API

• Gestione de forma segura las credenciales de la API de Roll en su plataforma de flujos de trabajo para una automatización fiable y segura.

• Sincronización de flujos de trabajo en tiempo real

• Mantenga las operaciones fluidas con actualizaciones en tiempo real de Roll que se integran directamente en sus flujos de trabajo.

• Qué experimentarás

• Configuración guiada sin código dentro de tu entorno de flujo de trabajo existente

• Automatización en tiempo real basada en los datos de proyectos, facturación y clientes de Roll

• Control centralizado de las operaciones comerciales y la coordinación del equipo

• Menos trabajo manual, más tiempo para la entrega de proyectos

• Por qué es valioso

• Automatiza tareas administrativas repetitivas como la facturación y las actualizaciones de proyectos

• Mejora la coordinación del equipo con activadores y actualizaciones de tareas instantáneas

• Mantén tus finanzas al día con el seguimiento automatizado de facturas

• Ofrece una experiencia de cliente más fluida con procesos oportunos y consistentes

• Primeros pasos

1. Instala la integración de automatización de Roll desde la tienda de aplicaciones de tu plataforma

2. Conecta tu cuenta de Roll de forma segura mediante la configuración guiada

3. Configura las reglas de automatización para proyectos, clientes, facturas o registros de tiempo

4. Accede a la documentación, la ayuda de incorporación o el soporte en vivo cuando lo necesites

• ¿Listo para automatizar tus flujos de trabajo con Roll?

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