Custom Formula
Desata tu lógica, personaliza tu flujo de trabajo.
Una solución sencilla para que los agentes conozcan mejor a sus clientes.
📋 Gestión fluida de datos de Medicare
Recopile y actualice la información de los beneficiarios de Medicare sin esfuerzo con RetireFlo integrado en su CRM.
🔗 Gestión eficiente de registros de clientes
Utilice los enlaces de encuestas de RetireFlo para gestionar fácilmente los registros de clientes.
🛡️ Manejo seguro de datos
Mantenga los datos de los beneficiarios con una integración que cumple con las normativas de CMS y HIPAA.
✔️ Recopilación rápida de datos
Recopile información importante como:
Autorización de contacto
Listas de medicamentos, médicos, hospitales y farmacias
Alcance de 48 horas
🚀 Incorporación sencilla
Después de instalar RetireFlo, haga clic en "Comenzar" para completar la incorporación y crear su cuenta de RetireFlo.
🔧 Administración de la cuenta
Una vez que tu cuenta esté lista, comienza a crear y actualizar contactos a través del Centro de acciones en la nueva pestaña de RetireFlo en tu CRM.


| Permiso | Acción |
|-------------------|----------------|
| contactos | Acceso de lectura |
| contactos | Acceso de escritura |
| usuarios | Acceso de lectura |
| ubicaciones | - |
| campos personalizados | Acceso de lectura |
| campos personalizados | Acceso de escritura |
| formularios | Acceso de escritura |
| formularios | Acceso de lectura |
Recursos
Sitio web: https://app.retireflo.com/crm/welcome
Información de soporte
Correo electrónico de soporte: dalton@retireflo.com
Teléfono de soporte: +16148007373
Retireflo es una empresa de software de vanguardia especializada en soluciones para la planificación de la jubilación. Su innovadora plataforma ofrece un conjunto completo de herramientas diseñadas para ayudar a particulares y asesores financieros a gestionar las complejidades del ahorro para la jubilación, las estrategias de ingresos y la optimización fiscal. La interfaz intuitiva de Retireflo permite a los usuarios crear proyecciones de jubilación personalizadas, simular diversos escenarios y desarrollar planes a medida que se ajusten a sus objetivos financieros. Comprometida con el fomento de la educación financiera, Retireflo capacita a sus usuarios para tomar decisiones informadas que les permitan disfrutar de una jubilación segura y plena.
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Tu espacio de trabajo integral para notas, tareas y colaboración
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