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Retireflo

Una solución sencilla para que los agentes conozcan mejor a sus clientes.

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Retireflo
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  • 📋 Gestión fluida de datos de Medicare

  • Recopile y actualice la información de los beneficiarios de Medicare sin esfuerzo con RetireFlo integrado en su CRM.

  • 🔗 Gestión eficiente de registros de clientes

  • Utilice los enlaces de encuestas de RetireFlo para gestionar fácilmente los registros de clientes.

  • 🛡️ Manejo seguro de datos

  • Mantenga los datos de los beneficiarios con una integración que cumple con las normativas de CMS y HIPAA.

  • ✔️ Recopilación rápida de datos

  • Recopile información importante como:

  • Autorización de contacto

  • Listas de medicamentos, médicos, hospitales y farmacias

  • Alcance de 48 horas

  • 🚀 Incorporación sencilla

  • Después de instalar RetireFlo, haga clic en "Comenzar" para completar la incorporación y crear su cuenta de RetireFlo.

  • 🔧 Administración de la cuenta

  • Una vez que tu cuenta esté lista, comienza a crear y actualizar contactos a través del Centro de acciones en la nueva pestaña de RetireFlo en tu CRM.

    GHL marketplace - RetirefloGolpe de mercado GoHighLevel - Integración con GHL - Retireflo

Detalles de permisos

| Permiso | Acción |

|-------------------|----------------|

| contactos | Acceso de lectura |

| contactos | Acceso de escritura |

| usuarios | Acceso de lectura |

| ubicaciones | - |

| campos personalizados | Acceso de lectura |

| campos personalizados | Acceso de escritura |

| formularios | Acceso de escritura |

| formularios | Acceso de lectura |

Retireflo es una empresa de software de vanguardia especializada en soluciones para la planificación de la jubilación. Su innovadora plataforma ofrece un conjunto completo de herramientas diseñadas para ayudar a particulares y asesores financieros a gestionar las complejidades del ahorro para la jubilación, las estrategias de ingresos y la optimización fiscal. La interfaz intuitiva de Retireflo permite a los usuarios crear proyecciones de jubilación personalizadas, simular diversos escenarios y desarrollar planes a medida que se ajusten a sus objetivos financieros. Comprometida con el fomento de la educación financiera, Retireflo capacita a sus usuarios para tomar decisiones informadas que les permitan disfrutar de una jubilación segura y plena.

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