• Automatización de flujos de trabajo con PandaDoc 🚀

• Acelera los flujos de trabajo de documentos y optimiza las aprobaciones con la integración de PandaDoc.

• Realiza un seguimiento del estado de los documentos, sincroniza las acciones de los destinatarios y activa seguimientos en tiempo real.

• Funciones clave:

• Sincronización de documentos y estado 🔄

• Actualiza automáticamente las tareas cuando se crean, envían, visualizan, firman o rechazan documentos.

• Acciones de flujo de trabajo basadas en eventos 📨

• Activa automatizaciones según los eventos de los documentos (aprobaciones, vencimientos, solicitudes de pago).

• Alertas personalizadas ⚠️

• Recibe alertas sobre contratos sin firmar, visualizaciones retrasadas o acuerdos cerrados.

• Automatización segura de la API 🔒

• Gestiona las credenciales de la API de PandaDoc de forma segura para un seguimiento fiable de los documentos.

• Flujo de datos en tiempo real ⏱️

• Sincroniza tus equipos de ventas, legal y operaciones con actualizaciones en vivo.

• Qué experimentarás:

• Configuración sencilla sin código con las herramientas de flujo de trabajo existentes.

• Sincronización en tiempo real del estado de los documentos y la actividad de los destinatarios.

• Gestión centralizada de reglas y credenciales.

• Coordinación mejorada entre los equipos de ventas, legal y finanzas.

• Por qué es valioso:

• Automatiza el seguimiento, las aprobaciones y los recordatorios de propuestas.

• Acorta los ciclos de ventas y reduce la carga administrativa.

• Aumenta la tasa de cierre con una mayor rapidez en la gestión de documentos.

• Mantén un registro de auditoría completo de la actividad de los documentos.

• Primeros pasos:

1. Habilita la automatización de PandaDoc en el mercado de aplicaciones de tu plataforma de flujo de trabajo.

2. Conecta tu cuenta de PandaDoc de forma segura mediante la configuración guiada.

3. Configura las reglas de automatización según la actividad de los documentos o el comportamiento de los destinatarios.

4. Accede a recursos de incorporación, documentación o soporte en directo cuando lo necesites.

¿Listo para optimizar los flujos de trabajo de documentos? 💼

Configura la automatización de PandaDoc hoy mismo y convierte los flujos de trabajo en impulso para tu negocio.

Soporte disponible 24/7.