Sistema de Colaboración ZenaOps para Prestamistas y Agentes Inmobiliarios

El sistema ZenaOps optimiza la comunicación entre prestamistas y agentes inmobiliarios, mejorando el flujo de trabajo y la satisfacción.

Características principales:

• ✉️ Actualizaciones oportunas: Envía actualizaciones a los agentes en cada etapa clave por correo electrónico y SMS.

• 📄 Solicitud de documentos específica: Se ejecuta solo durante la etapa de precalificación y se detiene automáticamente al avanzar.

• 🔗 Enlace para subir documentos del prestatario: Utiliza un enlace único para el envío de documentos (compatible con sistemas de originación de préstamos, Dropbox, etc.).

• 🎨 Personalización automática de marca: Los correos electrónicos se personalizan automáticamente con la firma de correo electrónico del usuario para una configuración rápida.

Ideal para:

• Prestamistas, agencias minoristas y de corretaje que buscan mejorar la comunicación entre prestamistas y agentes inmobiliarios, lo que se traduce en menos clics, una gestión de expedientes más rápida y una mayor satisfacción del agente.

Funcionalidades incluidas:

• 🚦 Proceso del prestatario:

• Nuevo → Precalificado → Recopilación de documentos → Preaprobado → En trámite → Préstamo aprobado → Listo para el cierre → Documentación enviada → Financiado → Seguimiento posterior al financiamiento → Seguimiento a largo plazo

• 📝 Flujo de trabajo de seguimiento de documentos:

• Seguimiento automatizado del prestatario por SMS/correo electrónico con recordatorios cada 3 días y detención automática al avanzar de etapa.

• 🚨 Notificaciones al agente inmobiliario:

• Alertas en todos los hitos importantes por correo electrónico y SMS.

• 📞 Campo de contacto personalizado:

• Incluye enlace de carga de documentos del prestatario (URL/texto). - 📧 Plantillas de inicio:

• Correo electrónico/SMS editable, listo para enviar con tono y marca personalizables.

• 🖊️ Firma de usuario:

• Utiliza {{user.email_signature}}; no se requiere una firma global.

Requisitos previos: - ✅ Correo electrónico y número de SMS verificados en su cuenta.

• 📋 Agregue el correo electrónico y el teléfono del agente inmobiliario al contacto antes de avanzar a la siguiente etapa.

• 🔄 Pegue el enlace único de carga del prestatario en el registro del contacto antes de proceder a la etapa de precalificación (o recójalo posteriormente y reinicie la etapa).