• Copper: Automatización CRM integral para una gestión empresarial optimizada

Copper es una solución CRM avanzada que mejora la gestión de proyectos, tareas y contactos.

• Funciones clave

• Automatización: Optimiza los procesos empresariales clave y gestiona las relaciones de forma eficiente con acciones y activadores robustos.

• Integración: Centraliza todas las operaciones empresariales en una plataforma intuitiva.

• Acciones

• Gestión de tareas

• Crear tarea: Añade tareas rápidamente y asígnalas a los miembros del equipo.

• Obtener tarea: Recupera los detalles de las tareas para actualizarlas.

• Actualizar tarea: Modifica las tareas en tiempo real.

• Eliminar tarea: Elimina las tareas completadas o innecesarias.

• Gestión de proyectos

• Crear proyecto: Inicia nuevos proyectos con detalles y plazos.

• Actualizar proyecto: Modifica la información del proyecto según sea necesario.

• Obtener proyecto: Accede a estados específicos del proyecto. - Eliminar proyecto: Organice sus proyectos eliminando los que no sean relevantes.

• Gestión de empresas

• Crear empresa: Añada nuevas empresas para una gestión centralizada.

• Obtener empresa: Obtenga los datos de la empresa de forma eficiente.

• Actualizar empresa: Refleje los cambios en los registros de la empresa.

• Eliminar empresa: Elimine las empresas inactivas.

• Gestión de contactos y clientes potenciales

• Crear persona: Añada fácilmente la información de contacto de nuevos contactos.

• Actualizar persona: Mantenga actualizados los datos de contacto.

• Crear cliente potencial: Capture nuevos clientes potenciales y sus datos.

• Actualizar cliente potencial: Ajuste la información del cliente potencial según sea necesario.

• Crear oportunidad: Haga seguimiento de las nuevas oportunidades de negocio.

• Actualizar oportunidad: Modifique los detalles a medida que avanzan.

• Activadores

• Automatice el flujo de trabajo con notificaciones importantes:

• Cliente potencial creado: Active acciones para los nuevos clientes potenciales.

• Empresa creada: Inicie flujos de trabajo para los nuevos registros de empresa. - Persona creada: Notificar al equipo sobre nuevos contactos.

• Oportunidad creada: Activar tareas para nuevas oportunidades.

• Proyecto creado: Iniciar acciones en nuevos proyectos.

• Tarea creada: Mantenerse al día sobre nuevas tareas.

• Empresa actualizada: Actualizar los flujos de trabajo con los cambios.

• Cliente potencial actualizado: Garantizar el seguimiento oportuno de los cambios en los clientes potenciales.

• Oportunidad actualizada: Mantener al equipo informado sobre los cambios de estado.

• Persona actualizada: Notificar las actualizaciones de la información de contacto.

• Proyecto actualizado: Monitorear los detalles del proyecto de manera eficiente.

• Tarea actualizada: Recibir notificaciones sobre cambios en las tareas.

• Soporte y capacitación

• Videos de capacitación: Guías detalladas sobre el uso eficaz de Copper.

• Asistencia por correo electrónico: Ayuda personalizada para la resolución de problemas.

• Base de conocimientos: Acceder a recursos completos.

• ¿Por qué elegir Copper?

• Funciones CRM completas: Gestiona tareas, proyectos, clientes potenciales y contactos en un solo lugar.

• Listo para la automatización: Optimiza los flujos de trabajo sin esfuerzo.

• Actualizaciones en tiempo real: Mantente al tanto de los cambios importantes.

• Transforma tu negocio con Copper

¡Toma el control de tus operaciones, simplifica los procesos y mejora la gestión de clientes hoy mismo!