• Automatización de Apptivo para flujos de trabajo

Unifica tus procesos de negocio automatizando CRM, gestión de proyectos, facturación y atención al cliente con Apptivo.

Funcionalidades clave

• Sincronización de clientes potenciales, oportunidades y proyectos

• Crea o actualiza automáticamente tareas para nuevos clientes potenciales, cambios de etapa en las negociaciones y actualizaciones de proyectos.

• Activadores de ventas, soporte y finanzas

• Activa flujos de trabajo basados ​​en aprobaciones de presupuestos, generación de facturas, actualizaciones de tickets o finalización de tareas para un seguimiento oportuno.

• Alertas personalizadas

• Configura alertas para negociaciones de alto valor, facturas vencidas o tickets de soporte sin resolver para obtener respuestas proactivas.

• Automatización segura de la API

• Gestiona las credenciales de la API de Apptivo de forma segura para un acceso a datos estable, privado y en tiempo real.

• Flujo de datos en tiempo real

• Mantén a los equipos alineados con actualizaciones instantáneas de Apptivo, eliminando la entrada manual de datos y las deficiencias de comunicación.

Qué experimentarás

• Configuración sencilla y sin código dentro de tu plataforma de flujo de trabajo actual.

• Sincronización en tiempo real de datos de CRM, facturación y proyectos.

• Gestión centralizada de credenciales y reglas de automatización.

• Colaboración mejorada entre departamentos y equipos de atención al cliente.

Por qué es valioso

• Automatiza la gestión de clientes potenciales, los flujos de trabajo de proyectos y las acciones de facturación.

• Mejora la experiencia del cliente con soporte y seguimiento más rápidos.

• Alinea los departamentos con datos compartidos en tiempo real.

• Mantén un registro de auditoría completo de la actividad de clientes y operativa.

Primeros pasos

1. Habilita la automatización de Apptivo en el mercado de aplicaciones de tu plataforma.

2. Conecta tu cuenta de Apptivo de forma segura mediante la configuración guiada.

3. Configura las reglas de automatización según la actividad de CRM, facturación o proyectos.

4. Accede a la documentación, las herramientas de incorporación o el soporte en vivo si lo necesitas.

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